Welcome Break Group Limited, acteur majeur des services autoroutiers au Royaume-Uni, a annoncé la conclusion d’un nouveau financement de 815 M£ sous forme de dette senior. L’opération a été soutenue par un syndicat composé de banques britanniques et internationales, ainsi que d’investisseurs institutionnels spécialisés dans les infrastructures.
Ce refinancement permet à l’entreprise de rembourser l’intégralité de son endettement existant et inclut une ligne de crédit de 200 M£ non tirée, destinée à financer ses futurs projets de croissance.
At a glance 👀
Milestone: £815m all-senior debt refinancing successfully closed.
Purpose: Full repayment of existing debt and £200m undrawn facility for growth projects.
Portfolio: 30+ motorway service areas across the UK with brands such as Starbucks, KFC, Pret A Manger, Waitrose and Days Inn.
Outlook: Enhanced balance sheet, improved flexibility for expansion, continued investment in customer experience.
Advisors: Evercore (financial adviser), Simpson Thacher & Bartlett LLP (borrower counsel), Latham & Watkins LLP (lenders’ counsel).
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé ce refinancement emblématique, soutenu par nos partenaires bancaires et investisseurs de long terme. Ce nouveau dispositif renforce notre bilan, nous offre une flexibilité significative pour financer la croissance et nous permet de continuer à investir dans l’amélioration de l’expérience client sur l’ensemble de notre réseau », a déclaré John Diviney, CEO de Welcome Break.
Avec plus de 30 aires de services réparties le long des principaux axes routiers britanniques, Welcome Break propose une large offre de restauration, d’hôtellerie et de commerces, regroupant des enseignes partenaires comme Starbucks, KFC, Pret A Manger, Days Inn ou encore Waitrose. Ce modèle hybride en fait un acteur clé de l’hospitality de transit au Royaume-Uni, combinant restauration rapide, hôtellerie économique et services aux voyageurs.
Evercore est intervenu en tant que conseil financier de Welcome Break, tandis que Simpson Thacher & Bartlett LLP a conseillé l’emprunteur et Latham & Watkins LLP les prêteurs.
