Fusion-Acquisition, USA | Hilton acquiert Graduate Hotels®
Hilton déboursera 210 millions de dollars pour acquérir tous les droits de la marque Graduate dans le monde entier, conclure des accords de franchise pour tous les hôtels Graduate existants et signés et devenir responsable du développement et de la croissance de la marque.
Hilton a annoncé avoir signé un accord avec Adventurous Journeys Capital Partners pour acquérir la marque Graduate Hotels®, marque plébiscitée par ses clients avec un fort taux de fidélisation, et implantée au coeur des collèges et universités américaines, ajoutant ainsi une opportunité de croissance significative pour le leader mondial de l’hôtellerie sur le marché en croissance rapide de l’hôtellerie « lifestyle ».
Christopher J. Nassetta, Président et président-directeur général @credit Hilton
« L’ajout de Graduate Hotels à notre portefeuille de marques primées accélère notre expansion dans le domaine du style de vie en associant une marque existante très appréciée à la puissance du puissant moteur commercial de Hilton pour stimuler la croissance.
(…) Avec des milliers de collèges et d’universités à travers le monde, nous pensons que le marché adressable pour la marque Graduate est de 400 à 500 hôtels dans le monde.» Chris Nassetta, Président et chef de la direction, Hilton
AJCapital restera propriétaire de plus de 35 propriétés Graduate en exploitation et en projet, dont chacune sera exploitée dans le cadre d’accords de franchise Hilton à long terme.
Loi Hart-Scott-Rodino
La loi Hart-Scott-Rodino (HSR Act) est une loi antitrust américaine, datant de 1976. Par cette loi, les autorités cherchent à éviter la création d’entreprises à tendance monopolistique, pour sauvegarder les intérêts des consommateurs et la libre concurrence. Les opérations importantes concernant les soumissions d’offre partielle d’achat, les propositions d’acquisition et les fusions-acquisitions doivent être précédées de la remise d’un document Notification et Rapport, sous peine d’annulation. Avant toute fusion, les opérations doivent en outre recevoir l’approbation de la Federal Trade Commission (Commission commerciale fédérale). «
La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’examen et l’approbation (conformément à la Loi Hart-Scott-Rodino- Lire encadré*) sera immédiatement relutive (i.e. bénéficiaire pour les actionnaires) pour Hilton. La société s’attend à ce que la contribution aux frais pour la première année complète de propriété s’élève à environ 16 millions de dollars.
