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Transactions, Plein air | Le gestionnaire-investisseur 123 IM en forme dans l’hôtellerie de plein air !

Dans un contexte économique global complexe (hausse des taux d’intérêts, inflation etc…), 123 IM a su piloter des projets de cessions et de désinvestissements ambitieux avec plus de 60 M€ de sorties cumulées en Hôtellerie de Plein Air, confirmant ses convictions fortes sur ce secteur.

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Depuis 2010, 123 IM (Investment Managers) a investi près de 170 M€ dans le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air grâce à des partenariats de qualité dans ce secteur et à un accès privilégié aux opportunités d’investissement.

Dans un contexte économique global complexe (hausse des taux d’intérêts, inflation etc…), 123 IM a su piloter des projets de cessions et de désinvestissements ambitieux avec plus de 60 M€ de sorties cumulées en Hôtellerie de Plein Air, confirmant ses convictions fortes sur ce secteur.

Ces investissements, réalisés aux côtés de partenaires spécialisés disposant d’une expérience solide et reconnue, ont pour objectif d’accompagner les opérateurs dans la montée en gamme de leur établissement en soutenant leurs opérations de rénovation, ou de passage sous enseigne. 123 IM accompagne également ces groupes dans leur stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’établissements indépendants. A fin 2023, le portefeuille de 123 IM compte près de 90 campings opérés par 8 partenaires régionaux et nationaux.

Pierre Dupuy-Chaignaud @ credit 123 Investment Managers
Pierre Dupuy-Chaignaud @ credit 123 Investment Managers

« Nous avons été précurseurs en tant qu’investisseur dans l’Hôtellerie de Plein Air. Depuis bientôt 15 ans, nous investissons dans des campings en nous focalisant exclusivement sur des établissements haut-de-gamme (3 à 5 étoiles) situés dans des régions touristiques. Ces sorties, alignées avec les objectifs de rendements initiaux, illustrent parfaitement nos convictions » conclut Pierre Dupuy-Chaignaud, Membre du Directoire chez 123 IM.

Écolodge l’Étoile d’Argens

Créé en 1968 sur une ancienne propriété agricole, le camping L’Etoile d’Argens, devenu L’Ecolodge de L’Etoile d’Argens, est situé dans le sud de la France, au cœur du Var, sur la commune méditerranéenne de Fréjus Saint-Aygulf. Cet établissement de 5 étoiles implanté en bord de mer compte près de 650 emplacements dont les 2/3 sont équipés de mobile-homes. L’établissement s’inscrit dans une approche éco-responsable pionnière intégrant notamment la protection de la biodiversité du site. (…)

En mai 2023, la cession du foncier du camping aux fonds immobiliers Swiss Life, concomitamment à la mise en location gérance de son fonds de commerce auprès d’un acteur national de premier plan, a permis une sortie totale des fonds 123 IM qui ont cristallisé un multiple d’environ 2,0x.

Côté Ô

123 IM a appuyé le groupe Côté Ô depuis son lancement fin 2017. En 2018 ce partenariat s’est matérialisé par une première reprise de trois campings situés en Bretagne (Carnac, Pont-Aven) et Normandie (Mont Saint-Michel), suivi par le rachat en 2019 de deux campings complémentaires en Charente-Maritime (Palmyre).

Le groupe Côté Ô s’est spécialisé dans une Hôtellerie de Plein Air haut de gamme en proposant une offre regroupant 5 destinations 4* pour un total d’environ 1 200 emplacements sur l’arc Atlantique. Grâce au travail effectué pendant 5 ans, avec la création d’une marque forte et digitale, la mise en place d’une commercialisation centralisée, et la montée en gamme des sites, le groupe a vu son chiffre d’affaires progresser de c.6,3 M€ en 2018 à c.8,0 M€ en 2023. En juin 2023, la reprise du groupe Côté Ô par Sandaya, a permis une sortie partielle des fonds 123 IM qui ont enregistré un multiple d’environ 2.0x.

Sandaya

François Georges @ credit linkedin
François Georges @ credit linkedin

Fondé en 2010 sous l’impulsion de François Georges et Xavier Guilbert, experts du tourisme (Directeur Général de Pierre & Vacances et Vice-Président de Center Parcs), le groupe Sandaya a connu dès son lancement un fort développement, épaulé par Pragma Capital et 123 IM.

Après une première phase d’expansion et l’acquisition d’une dizaines de campings, Apax Partners a rejoint le capital du groupe en 2016, en lieu et place de Pragma Capital (Sparring Capital désormais) et 123 IM, marquant le début d’un nouveau plan de croissance ambitieux. Au cours des cinq années suivantes, Sandaya a en effet triplé le nombre de ses sites. En 2021, Apax Partners a cédé sa participation à Infravia Capital, initiant ainsi une troisième phase de consolidation pour Sandaya.

Sandaya se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de l’Hôtellerie de Plein Air en France et en Europe, exploitant une cinquantaine de campings haut de gamme 4* et 5* de plus de 300 emplacements, exclusivement situés dans des destinations touristiques de premier plan.

Sandaya a sollicité 123 IM fin 2019 pour l’aider à constituer un pool de préteurs privés, mobilisant environ 30 millions d’euros, qui l’ont aidé à continuer son développement notamment pendant la transition entre Apax Partners et Infravia Capital.

Le refinancement de cette dette privée fin 2023 a permis une sortie réussie des fonds 123 IM, accompagnés de leurs fonds co-investisseurs M Capital et Entrepreneur Invest, réalisant un multiple d’environ 1,4x.

A PROPOS DE 123 INVESTMENT MANAGERS

123 Investment Managers est une société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés

qui rassemble 70 collaborateurs, dont 30 professionnels de l’investissement. 123 IM se positionne

comme une plateforme diversifiée d’investissement présente sur les métiers du private equity, de la

dette privée, de l’immobilier et des infrastructures.

Depuis son origine en 2001, 123 IM a investi près de 2,5 milliards d’euros auprès de 500 entrepreneurs

et déploie annuellement en moyenne 200 M€ au capital de PME françaises.

123 IM est un investisseur multi spécialiste avec une forte expertise dans les secteurs du tourisme-

loisirs (hébergement, services, loisirs, équipement, infrastructure), de la santé (organisation des soins,

fabrication, distribution, services), de l’immobilier et des énergies renouvelables.

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