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Enquête, Afrique | Développement hôtelier sur le continent africain, une enquête W Hospitality Group

W Hospitality Group, basé à Lagos, en association avec l’Africa Hospitality Investment Forum (AHIF) vient de présenter un rapport "African Hotel Chain Development Pipeline" basé sur les réponses de 45 chaînes hôtelières mondiales et régionales (africaines), faisant état d’un pipeline d’activités de développement hôtelier totalisant environ 84 400 chambres dans 482 hôtels, dans 42 des 54 pays d’Afrique.

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L’Afrique du Nord continue de dominer le pipeline, avec l’Égypte loin devant. Elle compte à elle seule 21% des hôtels et 30% des chambres prévues ou construites sur l’ensemble du continent.

La part de l’Afrique de l’Ouest dans le total est en légère baisse cette année, bien qu’elle compte le plus grand nombre de pays.  Après plusieurs années de sommeil, l’Afrique centrale augmente sa part, notamment au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC).

Les dix premiers pays représentent 68% des hôtels de l’enquête et 74% des chambres.

Source W-Hospitality-Group-Hotel-Chain-Development-Pipelines-in-Africa-2023

L’Égypte est non seulement en tête du classement des pays, avec près de 25 000 chambres dans 103 hôtels, mais elle est également en tête du peloton, avec plus de trois fois le nombre de chambres développées au Nigeria, deuxième, et quatre fois le Maroc et l’Éthiopie.

 

Source W-Hospitality-Group-Hotel-Chain-Development-Pipelines-in-Africa-2023

Malgré son leadership évident dans le nombre absolu de pipelines, l’Égypte a le plus faible pourcentage de chambres sur place en raison de son pipeline relativement « jeune ». Sur un total de 103 projets, la moitié ont été signés en 2020 et après, soit près de 60% des chambres. En revanche, le Maroc et l’Algérie ont certains des ratios les plus élevés de chambres en construction sur le continent.  Après l’Égypte, le Nigéria a un pourcentage assez faible sur place et, sur les 22 hôtels qui ont commencé la construction là-bas, Huit d’entre eux, avec environ la moitié des chambres « sur place », sont au point mort (souvent par manque de fonds) et les sites sont fermés.

En ce qui concerne les villes, le Grand Caire détient de loin la plus grande part, 12% de l’ensemble du gazoduc, suivi de Charm el-Cheikh et d’Addis-Abeba.

Source W-Hospitality-Group-Hotel-Chain-Development-Pipelines-in-Africa-2023

Comme les années précédentes, trois chaînes hôtelières internationales, les américaines Marriott International et Hilton, ainsi que la société française Accor, sont en tête du classement, Marriott étant en tête en 2023.

Source W-Hospitality-Group-Hotel-Chain-Development-Pipelines-in-Africa-2023

Radisson a ouvert des hôtels à un rythme plus rapide que tout autre opérateur, certains hôtels ouvrant la même année qu’ils sont signés – quatre au Maroc en 2021 et un en Tunisie en 2022.  Marriott prévoit un nombre massif d’ouvertures en 2023, plus que ouvert au total pour toutes les chaînes en 2022, et Accor prévoient un rattrapage avec huit fois leur performance de 2022.

Kerten Hospitality (un nouveau venu dans l’enquête cette année) et Hyatt Hotels & Resorts ont tout leur pipeline sur place, mais Marriott International, la plus grande chaîne hôtelière du monde, avec le plus grand nombre de chambres et le plus grand pipeline de développement africain, a trois fois plus de chambres sur place que ces deux chaînes hôtelières réunies.  Hilton occupe la deuxième place pour les chambres sur place, d’après Marriott International.

Source W-Hospitality-Group-Hotel-Chain-Development-Pipelines-in-Africa-2023

 

Sur un total de 84 427 chambres en préparation, plus de 37 500 chambres (environ 45%) devraient ouvrir leurs portes en 2023 et 2024. Après une performance positive en 2019 (75% d’ouvertures), l’actualisation des offres hôtelières (la proportion d’ouvertures par rapport à ce que les chaînes s’attendaient à ouvrir) a été de 30% ou moins au cours des trois dernières années – en forte baisse pour des raisons évidentes.   Les vents contraires auxquels les développeurs ont été confrontés sont la plupart du temps, bien qu’il puisse encore être difficile d’ouvrir à temps.

Trevor Ward, directeur général de W Hospitality Group, a déclaré : « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le développement de nouveaux hôtels en Égypte est si fort, notamment la faible valeur de la livre égyptienne, ses atouts touristiques inégalés, sa proximité avec les principaux marchés émetteurs et la bonne infrastructure. L’un des moteurs de la solide performance de Marriott est une tendance croissante au franchisage en Afrique et la force relative de Marriott dans le franchisage avec 30 marques dans son portefeuille. Le franchisage attire les propriétaires et les investisseurs, car ils conservent plus de contrôle sur leurs propriétés; et ils sont maintenant en mesure de travailler avec des opérateurs en marque blanche éprouvés en Afrique pour les gérer.

Matthew Weihs, directeur général de The Bench, qui organise l’AHIF, a conclu : « Les attentes élevées pour les ouvertures de 2023 et 2024 ne constituent pas seulement une très bonne nouvelle ; ils sont de très bon augure pour l’AHIF, car il y aura une atmosphère optimiste lors de la conférence, ce qui devrait encourager les participants à rechercher de nouveaux accords et de nouvelles opportunités d’investissement.

Matthew et Trevor discutent des résultats plus en profondeur dans un podcast, qui peut être trouvé ici. Une mise à jour de l’enquête sur le développement du pipeline, ainsi que des informations approfondies, seront présentées par Trevor Ward à l’AHIF, qui aura lieu au Radisson Nairobi Upper Hill du 12au 14 juin. L’événement est le rassemblement le plus influent de dirigeants de l’hôtellerie en Afrique, reliant les chefs d’entreprise et alimentant les investissements dans les projets touristiques, les infrastructures et le développement hôtelier à travers le continent.

Pour télécharger le rapport complet, veuillez cliquer ici.

 

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